1月20日，武汉金融控股(集团)有限公司宣布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的发行公告。
观点新媒体翻阅公告获悉，本期债券为武汉金融控股(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的第二期发行，本期债券的发行规模不超过10亿元(含10亿元)。发行总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券。
本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年)，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。网下利率询价的时间为2022年1月21日(T-1日)，1月24日公告最终票面利率。
本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本次发行的可续期公司债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。主承销商、簿记管理人海通证券股份有限公司。受托管理人海通证券股份有限公司。
公告提到，发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2022年1月24日(T日)至2022年1月25日(T+1日)。
武汉金控表示，在募集资金专项账户及资金用途方面，将在中国民生银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司营业部处开立募集资金使用专户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，不用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。发行人拟将本期公司债券发行所得款项用于偿还发行人公司债务。
本期债券发行前，发行人最近一期末(截至2021年9月30日)的合并报表净资产合计3,556,234.86万元;发行人2018年度、2019年度和2020年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为37,893.24万元、79,772.60万元和138,799.98万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为85,488.61万元(2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
