中芯国际科创板上市交易,发行价格为27.46 元/ 股
2020-07-20 11:23:04  来源: 南方财富网  
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7月5日,中芯国际披露了发行公告,发行价为27.46元/股,在超额配售选择权全额行使下,募资额达532亿元,创下科创板最高融资纪录。

7月14日晚间,中芯国际再次发布公告表示,公司股票将于7月16日正式在科创板上市。7月14日大盘指数尽管下跌,但尾盘不少中芯国际概念股都出现大幅度拉升。

此前,中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股,网上和网下申购日期为7月7日。中芯国际本次公开发行股份全部为新股,初始发行股票数量为16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%。将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

值得注意的是,中芯国际此次采用PB估值方法。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素,协商确定本次发行价格为 27.46 元/ 股,截至2019年底,中芯国际净资产为435.73亿元,发行前市净率3.44倍,绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍,绿鞋全额行使后发行后对应的市净率为2.11倍。

截至7月2日,可比公司静态市净率平均值为4.27倍,中芯国际发行价对应的市净率低于可比公司平均水平。

中芯国际披露,本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数) 约为 1,959.66 亿元(超额配售选择权行使前),2,029.09 亿元(超额配售选择权全额 行使后),满足招股说明书(申报稿)中明确选择的具体上市标准。

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