一图看懂蚂蚁集团招股文件
2020-08-27 10:03:29  来源: 21世纪经济报道  
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8月25日晚,上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请。

与此同时,蚂蚁集团向港交所递交上市申请。

这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启!

蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理

根据招股书,蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元,此次募集资金将主要用于以下3个方向:

支持创新和科技投入(40%);

助力数字经济升级(30%);

加强全球合作并助力全球可持续发展(10%);

此外还有补充流动资金(及一般企业用途)等项目(20%)。

除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。

2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

一图看懂蚂蚁集团招股文件

A+H发行新股不低于发行后总股本的10%

蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

员工持股平台占股40%,马云个人持股不超8.8%

文件披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。

发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

蚂蚁集团:阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份

蚂蚁集团招股文件显示,阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份。

支付宝App服务超10亿用户

招股文件还披露,支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家,合作金融机构超过2000家,为全球最大的生活服务/商业类APP。

按规模计,蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台,截止2020年6月30日的12个月内,在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

蚂蚁集团:上半年营收725亿元,净利润219.2亿元

蚂蚁集团招股文件披露:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%;

分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成。

科创板最大募资

据招股书,蚂蚁集团此次科创板IPO拟募资480亿元,不低于3,003,897万股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329,700万股H股未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权)。

值得注意的是,此前科创板最大募资额是中芯国际,预计募资200亿元,最终超募共计约532.3亿人民币。

以此对照,蚂蚁集团的最终募资额或将超过中芯国际,再次刷新记录。

火速推进IPO

有关蚂蚁集团的IPO进程一直备受关注。

事实上,为备战上市,蚂蚁集团也经历了多次转型与调整。

2019年9月,蚂蚁从此前的分润协议转为阿里持股33%的股权投资公司,并完成交割。此举被市场解读为,理顺股权架构,关联交易的合规性进一步提升,为上市扫清障碍。

不仅如此,公司还于今年6月将注册名由“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,即从“金融”全面转向“科技”,业内普遍将此视为公司顺应监管,预备上市的前奏。

从此前的券商上市辅导过程来看,已经开启了加速度。

最早的7月20日,蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划,再到8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件,确认蚂蚁集团正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。仅过10天,浙江证监局8月24日就披露,中金公司及中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导。

另据证监会官网信息显示,证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。

而从前期上市辅导的速度来看,蚂蚁集团提交IPO申请后的审核时间也或将加速,甚至有望改写中芯国际的审核记录。

从中芯国际的科创板IPO审核时间来看,其IPO申请于自6月1日获受理,至6月29日已注册生效,审核全程仅用29天。中芯国际最终于7月16日登陆科创板,从受理到上市仅用时46天。

在业内人士看来,蚂蚁集团提交IPO申请时间基本符合预期。

知名投行人士王骥跃预计其最快的IPO进程为:本周给问询函,下周一回复,下周二通知上会,9月10日前后过上市委,14号前后之后申请注册,当周批下来,10月20日可能前后上市。

马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益

值得注意的是,蚂蚁集团招股文件显示,马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。

蚂蚁上市招股文件显示,马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益。

这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织,按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算,马云此次相当于捐出了蚂蚁(上市后)股份的2%。

这不是马云第一次在公益领域如此大手笔投入。

2014年阿里巴巴上市不久后,马云就曾和蔡崇信联手建立个人公益信托基金,用于医疗、环境、教育和文化等公益领域。公益基金来自于二人在阿里集团拥有的期权,占阿里巴巴集团总股本的2%,是全亚洲最大公益基金之一。

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